Prysmian übernimmt General Cable

Prysmian Group übernimmt General Cable. Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018 abgeschlossen sein. (Bild: Prysmian Group)

 

08.12.2017

Die Prysmian-Gruppe(link is external) und General Cable(link is external) Corp. haben einen Fusionsvertrag unterzeichnet, nach dem Prysmian General Cable für 30,00 USD in bar pro Aktie erwerben wird.

Bei der Transaktion wird General Cable mit rd. 3 Mrd. US-$ bewertet, einschließlich Schulden und sonstiger Verbindlichkeiten von General Cable. Dies entspricht einem Agio von etwa 81 % auf den Schlusskurs von 16,55 US-$ pro General Cable-Aktie am 14. Juli 2017, dem letzten Handelstag, bevor General Cable seine Überprüfung strategischer Alternativen bekannt gab.

Die Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Der Vorstand von General Cable sprach gegenüber den Aktionären eine entsprechende Empfehlung aus. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von General Cable sowie der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden wird der Abschluss für das dritte Quartal 2018 erwartet. Die Übernahme wird durch einen Mix aus Neuverschuldung (für die Prysmian bereits Zusagen von Kreditgebern erhalten hat), liquiden Mitteln und bestehenden Kreditlinien finanziert.

„Die Übernahme von General Cable stellt einen Meilenstein für die Prysmian Group dar und ist eine einzigartige strategische Chance, Mehrwert für unsere Aktionäre und Kunden zu schaffen“, erklärte Valerio Battista, CEO der Prysmian Group. „Durch die Verbindung dieser beiden führenden Unternehmen in der Kabelbranche bauen wir unsere Position in diesem Sektor aus, indem wir unsere Präsenz in Nordamerika stärken und in Europa und Südamerika expandieren.“

Michael T. McDonnell, President und Chief Executive Officer von General Cable, erklärte: „Diese Verbindung ist das ideale strategische Konzept, mit dem wir im Hinblick auf die künftigen Chancen und Herausforderungen in der dynamischen, sich wandelnden Draht- und Kabelindustrie gut aufgestellt sind. Gemeinsam können wir ein robustes Portfolio aus Produkten, Dienstleistungen und Produktinnovationen für die gesamte Draht- und Kabelbranche weltweit bieten. Ausschlaggebend ist, dass Prysmian und General Cable eine gemeinsame Vision und äußerst kompatible Unternehmenskulturen vertreten, die auf ähnlichen Werten basieren.“

Basierend auf den zusammengefassten Pro-Forma-Ergebnissen des zum 30. September 2017 endenden Jahres hätte die kombinierte Gruppe einen Umsatz von über 11 Mr. Euro und ein bereinigtes EBITDA von rd. 930 Mio. Euro erwirtschaftet. Die kombinierte Gruppe wird mit rund 31.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in über 50 Ländern vertreten sein.

Prysmian geht davon aus, dass die kombinierte Gruppe in den fünf Jahren nach dem Abschluss voraussichtlich Kosteneinsparungen vor Steuern in Höhe von rd. 150 Mio. Euro erzielen wird, hauptsächlich durch Kostenersparnisse bei der Beschaffung und den Gemeinkosten sowie durch Optimierung der Produktionsflächen. Die einmaligen Integrationskosten werden auf rd. 220 Millionen Euro geschätzt.

Voller Buddensiek / Prysmian

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